Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för fritidsproduktsbolaget Dometic till 65 kronor (85) och upprepar rådet köp.
På börsen sjunker aktien 1,7 procent och handlas runt kursen 52,3 kronor.
Kepler sänker sina estimat för vinst per aktie med 5 procent, 18 procent och 15 procent för 2024, 2025 respektive 2026.Den kommande Q4-rapporten väntas vara svag.
"Mot bakgrund av våra estimatförändringar sänker vi vår riktkurs. Med en uppsida på mer än 20 procent upprepar vi dock vår köprekommendation. Den första triggern för aktien är en positiv utveckling för kassaflödet under Q2, följt av en resultatåterhämtning med start under andra halvåret", skriver Kepler i en analys.
Analytikerna lägger till att de tror att en bottenkänning börjar närma sig på Dometics slutmarknad.
"Vi ser således en stabilisering framför oss, åtminstone på eftermarknaden och i distributionskedjan, medan OEM-volymerna kan komma att minska ytterligare ett år", skriver Kepler, men lägger till att de inte väntar sig någon betydande återhämtning i efterfrågan.
Finwire
January 22, 2025 - 12:05